变身特工广濑夏子高中毕业后成为了一名原画师，　　迅速展现出自己的才华，并很快以导演身份出道。　　首次导演的作品成了社会现象般的大作，广受好评。　　夏子被评价为新锐天才导演，　　并决定下一部作品是以初恋为主题的剧场恋爱喜剧。　　然而，从未体验过恋爱的夏子对初恋毫无概念，　　因而无法创作分镜，电影制作也陷入僵局。　　某天在绘制分镜时，夏子突然失去了意识，当她醒来时，　　发现自己已经身处于小时候沉迷的动画电影《灭亡物语》的世界之中。