黎明之前高清即将结婚的美月和男友和也是一对幸福的情侣，但美月有着强烈的性欲，并且因为对与男友的性生活不满意而感到痛苦。一直梦想出国留学的和也邀请在当地欠他恩情的黑人朋友迈克尔到他家，三人开始同居。瑞希偷偷看到迈克尔在浴室洗澡后，继续关心他。